Bank of Valletta, 2022 yılında oluşturulan 500 milyon Euro değerindeki Euro Orta Vadeli Tahvil (EMTN) Programını yeniledi ve büyüttü. Banka, 15 Mayıs tarihli temel izahnameye ilişkin düzenleyici onayı İrlanda Merkez Bankası'ndan aldığını duyurdu.
BOV, güncellenen programın bankaya 650 milyon Euro'ya kadar yeni tahvil ihraç etme imkanı sağladığını ve uluslararası sermaye piyasalarına verimli erişim açısından sürekli esneklik sunduğunu belirtti.
Banka, finansman stratejisi doğrultusunda program kapsamında 300 milyon Euro'ya kadar Kıdemli Tercihli Tahvil (Senior Preferred Notes) ihracını değerlendirdiğini açıkladı. Söz konusu tahviller hem uluslararası hem de yerel sermaye piyasalarında sunulacak. Bu işlem, bankanın 2022'deki başarılı ilk ihracının ardından gerçekleştireceği ikinci kıyaslama işlemi niteliği taşıyor. İhraç, bankanın bilanço büyümesini ve stratejik gelişim girişimlerini destekleyen uzun vadeli finansman stratejisinin bir parçası.
Düzenleyici onayla ilgili açıklama yapan BOV Yönetim Kurulu Başkanı Dr Gordon Cordina, şunları söyledi: "Bu adım, bankanın uluslararası sermaye piyasalarına erişimi açısından önemli bir kilometre taşıdır. Toptan finansman tabanımızı güçlendirmeyi ve çeşitlendirmeyi, aynı zamanda gelişen düzenleyici beklentiler doğrultusunda yükümlülük yapımızın optimizasyonunu sürdürmeyi hedefliyoruz."
BOV Genel Müdürü Kenneth Farrugia ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Son haftalarda kilit uluslararası piyasalarda bir dizi anlaşma dışı tanıtım turu düzenleyerek bankanın stratejisini sunduk ve küresel yatırımcılarla bir araya geldik. Bu görüşmelerdeki güçlü ilgi, bankanın stratejik yönüne, finansal performansına ve sağlam bilanço yapısına duyulan güvenin sürdüğünü gösteriyor. Beklenen bu işlem, kredi büyümemizi ve genel finansman ihtiyaçlarımızı desteklerken, yatırımcı tabanımızı yerel piyasanın ötesine taşıma yolunda atılan yeni bir adım niteliği taşıyor."
Açıklamada, tahvillerin yapısı ve asgari nominal değerleri nedeniyle yalnızca profesyonel müşterilere ve uygun karşı taraflara yönelik olduğu belirtildi. Her tahvilin asgari nominal değeri 100.000 Euro (veya eşdeğeri) olarak belirlendi. Tahviller, Avrupa Ekonomik Alanı veya Birleşik Krallık'taki bireysel yatırımcılara sunulmayacak ve satılmayacak.
Bank of Valletta, tahvillerin Euronext Dublin adıyla işlem gören İrlanda Borsası'nın resmi listesine kabul edilmesinin ve düzenlenmiş piyasasında işlem görmesinin beklendiğini ifade ederek açıklamasını tamamladı.
