Bank of Valletta (BOV), Avrupa Orta Vadeli Tahvil (EMTN) Programı kapsamında 300 milyon euro tutarındaki çağrılabilir Senior Preferred Notes ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Talep toplama süreci 20 Mayıs Çarşamba günü açıldı.
İşlem, hem yerel hem de uluslararası hesaplardan güçlü ve yüksek kaliteli yatırımcı talebi çekti.
Banka, sipariş defterinin zirvede yaklaşık 0,8 milyar euroya (2,6 kat fazla talep) ulaştığını ve yaklaşık 0,6 milyar euro (2,0 kat fazla talep) seviyesinde kapandığını açıkladı. BOV bu durumun, "bankanın kredi yapısına yönelik güçlü iştahı ve iş modeline duyulan yatırımcı güvenini gösterdiğini" belirtti.
BOV, bu sonucun bankanın "sağlam kredi temelleri, dayanıklı performansı ve net stratejik yönelimini" yansıttığını ifade etti. Banka, başarılı işlemin uluslararası kurumsal yatırımcıların sürekli ilgisini çekme yeteneğini gösterirken, Maltalı işletmeler ve bireysel müşterilerle uzun yıllara dayanan ilişkilere dayalı güçlü yerel pazar desteğini de koruduğunu vurguladı.
Banka, bu ihracın yalnızca Bank of Valletta için değil, aynı zamanda Malta'nın finans sektörü için de "önemli bir başarı" temsil ettiğini belirtti. Uluslararası yatırımcıların güçlü katılımı, Malta'nın Avrupa sermaye piyasalarına entegrasyonunu ve yerel bankacılık sektörünün uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırıyor.
Yatırımcı tabanının yüksek kaliteli kurumsal hesaplar arasında iyi çeşitlendirildiği açıklandı. Tahsisat dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Yatırımcı türüne göre dağılım: Varlık Yöneticileri yaklaşık yüzde 65, Özel Bankalar yüzde 16, Sigorta ve Emeklilik Fonları yüzde 9, Hedge Fonları yüzde 6 ve diğer yatırımcılar yüzde 4.
Coğrafi dağılım: Almanya, Avusturya ve İsviçre yüzde 22, Fransa yüzde 22, BeNeLux ülkeleri yüzde 20, Yunanistan ve İtalya yüzde 14, Birleşik Krallık ve İrlanda yüzde 13, Yerel Hesaplar yüzde 6 ve diğer ülkeler yüzde 3.
Banka, tahvillerin yalnızca profesyonel müşterilere ve uygun karşı taraflara sunulduğunu, minimum nominal değerin 100.000 euro olarak belirlendiğini ve bu koşulların Temel İzahname ile kurumsal sermaye piyasası işlemlerinin piyasa uygulamalarına uygun olduğunu ekledi.
